Juozapas je povučeni, šutljivi dječak koji dane provodi u društvu kukaca koje uzgaja. Pod njegovim debelim pletenim džemperom nešto mu strši posred prsa, a okrutni školski klinci zato ga zovu “balon”. Juozapas od zadirkivanja bježi u okrilje stare šume i tajanstvenih prostorija napuštene vile, gdje je izgradio čitav mali svijet za svoje zujave ljubimce. U tom svijetu uskoro mu se pridružuje i prijateljica. Rugilè je nova djevojčica u gradu koja se brzo sprijateljuje s Juozapasom i okreće mu život naglavačke. Ona prva saznaje njegovu tajnu.